Client

Fondée en 1986, Clartan Associés est une société de gestion qui gère près d'un milliard d'euros d'actifs. Présente à Paris, en Allemagne et en Suisse, son approche place résolument l'humain au cœur de la finance, qu'il s'agisse de l'équipe, des clients (particuliers ou institutionnels) ou des partenaires de la société. Aujourd'hui réputée pour son sérieux, la société compte une trentaine de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de respect, de fidélité, de transparence et qui apprécient la collégialité des décisions. Pour renforcer le pôle gestion privée, la société recherche un nouveau collaborateur qui pourra être formé par les équipes.

Poste

Rattaché au pôle gestion privée, vous évoluez au sein d'une équipe de cinq personnes très complémentaires et solidaires, en interface régulière avec les clients privés et en support des missions des Gérants Privés. Plus concrètement, vos responsabilités sont les suivantes :

Vous répondez aux besoins des clients et suivez toutes leurs demandes jusqu'à leur finalisation :

• Dans une logique de service de qualité, vous apportez votre soutien et vos réponses aux clients privés (réponse à leurs demandes téléphoniques et écrites, préparation de documents...)

• En complément du travail des Gérants Privés, vous préparez des dossiers pour les rendez-vous auxquels vous assistez souvent et pendant lesquels vous serez progressivement amené à être force de proposition

• Garant de la bonne exécution des opérations, vous contrôlez et éditez les avis : achat/vente de titres, dividendes, opérations d'assurance vie...

Vous participez activement à la digitalisation de l'activité : renseignement de l'espace client dédié, numérisation des dossiers et de la base de données clients, amélioration du dispositif...

Vous contribuez à la bonne organisation quotidienne du pôle, en participant au classement et archivage des dossiers clients, ainsi qu'à la veille documentaire et aux mises à jour réglementaires.

Une fois bien familiarisé avec les process et fonctionnements de la société, vous serez idéalement amené à participer à l'animation commerciale et à la prospection de nouveaux clients.

Profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance / gestion ou banque (Bac+4/5), vous bénéficiez d'une première expérience réussie (entre 2 et 5 ans) dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque (middle ou back office), ou d'univers connexes.

Fiable, rigoureux, organisé, vous avez le sens des chiffres, le souci du détail et de la confidentialité. Proactif, curieux, vous avez une bonne appétence pour l'informatique et saurez notamment proposer des solutions pour faire vivre et moderniser le site internet.

Autonome et enthousiaste, vous avez un bon esprit d'équipe et serez heureux d'évoluer dans un environnement qui prône la collégialité et la transversalité.

A l'écoute, diplomate, vous êtes reconnu pour votre sens du service et vos capacités de communication. Vous aurez à cœur d'entretenir des relations de qualité avec les clients. Votre fibre commerciale sera appréciée pour développer l'activité.

Votre orthographe est irréprochable. Vous maîtrisez le pack Office et en particulier Excel. Votre anglais est opérationnel.

Conditions

Poste à pourvoir dès que possible. CDI plein temps, au cœur de Paris (Métro Saint Philippe du Roule). Un ou deux jours de télétravail par semaine possibles une fois formé, en bonne intelligence avec le reste de l'équipe. Rémunération selon expérience. Statut Cadre, 7 semaines de vacances avec les RTT. Pour postuler, merci de préciser vos motivations, disponibilité et aspirations salariales et d'envoyer votre dossier via le bouton suivant.